סרטים: Reinhold Schünzel

סוכן סי-איי-איי פונה לבתו של אדם שהורשע בריגול לטובת גרמניה הנאצית, למען תחשוף את פעילותיהם של כמה מחבריו הנאצים של אביה, שפועלים בריו דה-ז'נרו. במהלך היכרותם של הסוכן והמגוייסת החדשה, השניים מתאהבים, אבל במסגרת פעילותה, מתחתנת האישה בריו עם אחד החשו...

ויקטוריה גרנט (ג'ולי אנדרוז, יומני הנסיכה), זמרת מובטלת, פוגשת דראג קווין מוחצן שזה עתה פוטר מעבודתו. הוא משכנע אותה להתחזות לגבר שלבוש בבגדי אישה כדי להעלות מופע במועדון. היא נענית והתרגיל מצליח, אך כשגנגסטר בשם קינג מרשנד (ג'יימס גארנר) מתאהב בה - ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...