Film:

Santa Claus knapt så kendte bror Fred Claus er familiens sorte får. Denne gang er han endt i fængsel og Santa må stille kaution, men under betingelse af at Fred arbejder sin gæld af på Nordpolen, hvor der skal laves en ordentlig bunke legetøj til jul...

Kay kan ikke få sin bog færdig og derfor er både hendes forlægger og fans er utålmodige. Hendes hovedperson Harold er en desillusioneret embedsmand, der underligt nok viser sig også at være en virkelig person, der er stærkt plaget af en mytisk fortæl...

...

...

...