Film:

Tonny, en kriminel taber fra Københavns underverden, der lige er blevet løsladt efter et 13 måneders fængselsophold. Han skal nu forholde sig til, at han har fået et barn, og prøve at få styr på sit liv. Der er ikke noget, han ønsker mere, end sin fa...

Vaneforbryderen John forhandler sig til en prøveløsladelse ved at blive stikker. I Jylland opsøger han sin søn Kenneth, der er sat i forlegenhed. Svigerdatteren, Bettina, har nemlig født en 'sort smutter', men John får omvendt flere af de lokale skep...