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非法勞工尼古拉被工廠欠薪，在妻子試圖替他討薪自殺未遂之後，尼古拉失去了兩個孩子的監護權，孩子們被暫時安置在寄養家庭。當地社會福利辦主任在檢查了尼古拉家的生活條件後認為，尼古拉太窮，無法為他的孩子們提供一個良好的生活環境。在申訴未果後，尼古拉決定步行前往300公里外的首都貝爾格勒向社會事務部申訴。 尼古拉將這次行動視為一次抗議，從塞爾維亞南部的小村莊到首都貝爾格勒，他的這次行程幾乎跨越了整個國家。他的行動絕望而又莊嚴，尼古拉想以此表明他有多麼想要重新拿回自己孩子的監護權，為此不惜去找相關國家部門...

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科索沃戰爭結束後不久，與母親、外公住在北方山區的女孩蜜莉莎，仍在等待失蹤父親與舅舅的消息。 儘管北約維和部隊經常來探訪協助所需，但每逢夜晚降臨密林環繞的此地，全家人即陷入恐懼，深怕凶險不知從何襲來。當牲畜莫名被殺害死去，林中傳來令人不安的動靜，破敗社區內的鄰居陸續地遷離，漫長困守消磨意志，究竟還要在此多久，才能得到一個確切答案？又待何時能開展新的生活？...

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